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标普500指数最新的历史收盘高点👡🍎，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%😡🍋💝🧅。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调💌😠💗，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观💔🍋。

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快速(su)演变的地缘政治(zhi)局势让许(xu)多(duo)投资者感到措手(shou)不及。洲际交(jiao)易所欧洲期货(huo)数据显示，在截(jie)至 6 月 24 日的一(yi)周内(nei)，对冲基金和其他大型基(ji)金经理(li)削减(jian)了(le)布伦特原油期货和期权的净多头(tou)头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利🍆🥥、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🥝😈，近期将新投放一批QDII额度😈🩱。

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据界(jie)面新闻了解，当前二手交易平台已经(jing)开始了相关管控，在闲鱼(yu)上(shang)直(zhi)接搜索“机场充电宝”关键词，已经被平台屏蔽。但上述个人类卖家打(da)着“二手充电宝”、“滞留(liu)充电宝”、“机(ji)场(chang)滞留”等关键词(ci)的幌(huang)子，实则在文中(zhong)暗示货源为(wei)机场拦截的(de)充电宝(bao)，确实加大了平台的排查难度，目前平台也在持续加强监控并主动下架相(xiang)关商品。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👅🧅。关注新科技周期下👘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👛、机器人😈、智能驾驶等赋能）🍑🧅💝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥝🥕、国产AI应用与算力👘、国产集成电路产业链）🍋，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💛🍒、储能💛、氢能💌、核电）👿🥬，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👙。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流(liu)动性(xing)和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。