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许(xu)廷全：若以海外衡量中(zhong)国资产最(zui)常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为(wei)11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率(lv)为1.4倍，低于(yu)长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点(dian)已有回升，但港股整体估值均仍低于长(zhang)期历史平均水平(ping)，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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我们发现，从去年924以来(lai)的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程(cheng)中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中(zhong)这一时期流入信息技术板块的(de)南向(xiang)资金占(zhan)其流通市值(zhi)比例超(chao)过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费(fei)又(you)成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模(mo)分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。

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付倍佳：上(shang)半(ban)年，港股(gu)市场第一轮行(xing)情以恒生(sheng)科技为代表的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分(fen)位刚(gang)好(hao)回到过去10年均值，风(feng)险溢(yi)价(jia)随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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据悉，目(mu)前 OceanGPT 已在浙江大学海鹰系列(lie)水下机器人平台上完成技术验(yan)证，实测表明该模型将(jiang)原本依赖人工编写的机器人代码编写效率从“小时(shi)级”提升至“秒(miao)级”。

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