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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上(shang)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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中国基金报：上半(ban)年，多(duo)项政策利好(hao)落地(di)，一定程度(du)上催化(hua)了港股(gu)红利以及科技创新行业的表现。下(xia)半年，还有哪些行业投(tou)资机会(hui)值得(de)关注？

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭👢💘，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来💌🧡🍆，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥿💝🍊😡。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💯🥒🍅。

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過(guò)去(qu)今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月(yue)政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化🍏🥾🍍，这是发审🥝🍒🍌、再融资的制度红利与南下资金🍈👠💝、国际资本流入共振的结果🍑🍅😡。在这种背景下💘🎒🎒，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥾，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、5月LCD 出(chu)货量三个月滚动(dong)同比(bi)增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比(bi)上行4.81%，同比降(jiang)幅收窄至(zhi)-7.11%，三个月滚动同比由正(zheng)转负至(zhi)-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百万个，月(yue)环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为(wei)14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 4.52个百分点至 0.49%。