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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极(ji)财政政策的(de)支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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1、沙姆哈尼还强调🥿🍎👗，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动💯🍋👄，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

2、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月👗🍑🍑，私募基金管理规模5.54万亿元👞👄💘🧡，管理只数8.4万只👞🩳🩰😠，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只👄🥝👢👄👿，5月私募基金管理规模继续回升👢。