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近日(ri)，中办、国办发布关于全(quan)面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工(gong)程体系。健全由(you)水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域(yu)防洪工程体系。推进防洪水库(ku)建设，提升已建水库防洪能力，强化(hua)库容管理。定期(qi)开(kai)展水(shui)库水闸安全鉴(jian)定，及(ji)时除险加固。推进大江(jiang)大河干流堤防(fang)达标建设，加快中小河流(liu)系统治理，实(shi)施(shi)农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建(jian)设，完善功能布局，加强空(kong)间(jian)管控和产业(ye)引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入(ru)，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全(quan)洪涝(lao)联(lian)排联调机制。提升山(shan)洪(hong)灾害防治和风暴潮防御(yu)能力。

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一位接近Meta的消息人士則(zé)(ze)證實(shí)，該(gāi)公司一直在加強(qiáng)研究(jiu)人員(yuán)的招聘(pin)，尤其關(guān)註來(lái)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)(gu)謌(gē)的人才。還(hái)有一位消息人士透露，儘(jǐn)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的主要競(jìng)爭對(duì)手，但(dan)該公司與(yǔ)Meta的文化不太契郃(hé)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费(fei)出口相对(dui)强、新经济领域(yu)热点频出(chu)，地产国内投(tou)资相对较弱的(de)状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长(zhang)。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股(gu)整(zheng)体影响偏正面。但(dan)边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)(jian)得到(dao)體(tǐ)現(xiàn)，在(zai)美國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲(chu)9月的降息預(yu)期，或增大美(mei)元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长(zhang)，其中饮(yin)料(liao)乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。