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2025年6月30日，早盘开盘，国(guo)内期货主力合约涨(zhang)跌不(bu)一。多晶硅(gui)、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺(luo)纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银(yin)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡(xi)、甲醇跌近(jin)1%。

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1、风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、往后去看🌽🥕🍒👄🩳，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥾👗，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍋🥭🥭🥔👅，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👘🍅😻，则可能使得降息预期推迟🥬🍌，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💝👄🥾🥒😻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。