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CTA 策略：今年上半年中证商品(pin)期货指数下挫 0.16%，以(yi)震荡(dang)走势为主，4 月上旬因关税(shui)政策的冲(chong)击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵(gui)金属板块强(qiang)势上涨，黑色建材和能源(yuan)化(hua)工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策(ce)略指数上涨 2.96%，各子策略全(quan)部获利，累计收益率(lv)：CTA 套(tao)利 >CTA 复合(he) >CTA 趋(qu)势(shi)。展望下半年，在美联(lian)储降息的大周期中，CTA 策略(lve)仍保持着较为(wei)有利的市场(chang)运行环境(jing)，关税(shui)谈判和海外政策的不确定性(xing)仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配(pei)置，并且中短周(zhou)期策略的配置价值(zhi)依然更高(gao)；CTA 套利(li)策略环境中性偏强，推荐配置。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資(zi)機(jī)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)(yin)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)(quan)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性(xing)。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在(zai)GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)展的新增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)(xiang)，政筴(cè)、資本、産(chan)業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应😠🥝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭💌，成长价值或相对均衡。具体来说🍄，第一，从历史来看🩳，近十年7月市场风格相对均衡🥔👘😡，大盘风格略占优🍈🥻🍌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎🍎，对短期市场或有扰动。第三👠🍌👛🥿👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡，加力实施增量政策”💗👜🩳，关注7月政治局会议的表述变化👘。第四，市场交易和增量资金层面🩳😡💝🍍🍏，近期在以伊冲突缓和后🌽😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥦👡💟👞💞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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他补充说，他(ta)清(qing)楚以(yi)方为何将自己列(lie)为目标，但目前无法(fa)公开。“他们知道为(wei)什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击(ji)我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”

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1、大势上🥒🧅🥾👞，随着宏观经济和政策托底🥻😻🩰，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🩳👘🧄🍓，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🧡。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🤬。

2、我买过一只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱(qian)）。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空(kong)公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方(fang)现金(jin)的话（当时可以卖些飞(fei)机和其他资产的），其实(shi)也能过关。结果这个CEO突然宣布(bu)进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时，主要是觉(jue)得石油太贵了，一定会掉下来(lai)。石油一掉，航空公司最先受(shou)益。结果都对了，油也确实掉下(xia)来了，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们(men)却亏掉了。