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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力😠🍊🍓、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍅🧅👿、商业航天💞、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🩰🍄💔。中期来看👜🧡，成长股将迎来主线行情🥭🍉，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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付倍佳：全年港(gang)股(gu)市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波動率(lv)資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年(nian)逐步(bu)聚焦順(shùn)週期盈利改善的(de)機會。從(cóng)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看(kan)，中、美、歐(ōu)(ou)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱(ruo)，對(duì)資産價(jià)格(ge)尤其昰新興(xìng)市場資(zi)産可以保持樂(lè)觀。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥻🍌🥭，较5月前值295亿份继续回升🥻。2025年5月🥻🍌，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💋🥦🧡，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🎒。考虑到当月新成立份额后🥔💝😠，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%💗。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🤍。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥿，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💕💘；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥒🥬💝💛，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💝💌💖👡，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段👜，引发增量资金的正反馈🍋🥝，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱🧄、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损🍇🧅👗，仅煤制气工艺尚有些微盈利🍎🍆🌽。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

2、4🤍、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🥔🥿，较去年同期下降7.56%🧡。纯碱需求近三年来首次下降🍍💌，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🧅💯。下半年光伏玻璃仍有减产计划🥥💟🍏🍅，浮法玻璃产能或低位徘徊🍉👢🧅🎒，纯碱需求仍将受到压制。