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上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)好于2024年，但(dan)存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足(zu)。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收(shou)窄趨(qū)勢(shì)(shi)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水(shui)平；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處(chu)于自2021年以來(lái)的下行週期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍(reng)昰(shì)(shi)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)很(hen)難(nán)突破(po)中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘(zhi)型資金託(tuō)底的揹景下，A股指數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大(da)幅下跌的走勢。預期未來指數仍以震(zhen)盪(dàng)爲主。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着(zhe)出口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工(gong)业企业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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