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田希蒙：预计港股在政策托底🍌👘🧡🌽、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👢🥒💖👿。宏观层面💛👄，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍎🥭🍈，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👛🥥😡，其板块结构表现或更受益于内需修复🍆。估值方面😻👿，恒指动态PE约为10倍😈👄🥬🍆，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间💌🩱。

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短期铁(tie)水暂无大幅下行预期，刚(gang)需(xu)支撑仍存；长期来看(kan)，钢材出口虽维持高(gao)位，但内需较弱，结(jie)合(he)政策端粗钢压产信号(hao)频出，下半年铁水产量面临(lin)向下压力，焦炭需求(qiu)仍有(you)走弱预期(qi)。焦炭供应弹(dan)性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性(xing)受到(dao)焦化利润扰动。焦(jiao)煤仍有下跌空间，焦(jiao)炭(tan)价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位(wei)，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛(mao)盾有限，中长期成(cheng)材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后(hou)续重点关注钢厂生产节奏(zou)、炼焦(jiao)成本、关(guan)税(shui)政策以及宏观情绪。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🥭🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🍏👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽👅👝🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🩳🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒👢🥭🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观💘👡💌🍉🥕，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。