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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👄🩱。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🧅🥥💔？

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▶ 结合工业企业(ye)盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善(shan)；

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中遊(yóu)製造(zao)業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有(you)明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能(neng)堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍有部分(fen)領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对于融资(zi)融券规范监管(guan)和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币(bi)政(zheng)策方面央票的(de)重启发(fa)行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收(shou)敛，对场(chang)外配资等也加大了(le)监管力度。

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1、2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政治局(ju)常委来到这里(li)瞻仰**一大会址，在“作始也简，将毕也钜”的字迹前(qian)凝思，在(zai)巨幅党旗前重温入党誓词。

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