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政策叙事的托底效应方面🥝🥒，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”🧄👘🍄。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门💘💞💕、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期🥬🥬😈，提振了市场信心👞🍑💗。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”🥻🧡。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环👿、科创与估值的正向循环😻💛🍆🥕、科技与产业的正向循环💯💕👘、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面💖，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置👡😈🍊，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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1、4、观点：三季度矿价继(ji)续回调，氧化铝利润空间引导(dao)供给过剩格局持续压制盘面(mian)。9月几内亚(ya)雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高(gao)点位置的(de)机会。三季度电解铝铸(zhu)锭继续下滑，抢出口结束(shu)，叠加光伏(fu)及汽车(che)排(pai)产回落，供需边际将双向(xiang)收敛(lian)形(xing)成博弈。预计(ji)下半年铝价走势先抑后扬，七至(zhi)八(ba)月(yue)为低点。海内(nei)外低(di)库存有较强(qiang)底部支撑，顺畅(chang)回调节奏可能性低。而消(xiao)费若出现超(chao)预期，或有进一步冲高的(de)驱动。中美(mei)关税缓和(he)期结束(shu)，叠加中东(dong)局势不定，宏观不确定风险因素偏多(duo)，振(zhen)幅有走扩(kuo)可能。

2、6、上半年，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)(mo)式下的生豬(zhu)養殖利潤(rùn)跟隨(suí)(sui)豬價(jià)延(yan)續(xù)(xu)下行趨(qū)勢(shì)。然而，受到仔豬價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔(zai)豬養殖糢式下的養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)影響作用下，呈(cheng)現(xiàn)增加后迴(huí)落(luo)的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖利潤仍未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，6月26日，自緐自養養殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬(zhu)養利(li)潤202元/頭，較年初減少28元/頭。