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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💞🩳。宏观层面👜🥕💟👅，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍏🥔，其板块结构表现或更受益于内需修复🥬💯。估值方面🥦，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🧡🍒，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥝。

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仕佳光子對(duì)(dui)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)(ju)也早(zao)有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電(dian)基金(jin)與緻尚科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨(zhang)主要宽(kuan)基(ji)指数(shu)。交(jiao)易情绪方(fang)面，市场强势上(shang)涨伴随成交(jiao)量稳(wen)步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货(huo)主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🧄，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥭🩰、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍄。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧡🍊，可能反应了这种预期💯🍍。

2、具(ju)体而(er)言，比依股份在2024年年报中披露(lu)，公司投资3000万元上海理湃(pai)光(guang)晶技(ji)术有限(xian)公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形(xing)成完整的AR几何(he)光波导(dao)显示镜(jing)片的专有技(ji)术和独创工艺。其依托领先的几(ji)何光波导“二维扩(kuo)瞳”技术和(he)“分子键合”工艺开发(fa)的AR几(ji)何光波导二维(wei)波导镜片，面向轻量消(xiao)费级AR眼镜，为消费端带(dai)来(lai)更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应(ying)用(yong)在AR+AI智能眼镜中。根据(ju)2024年8月15日(ri)互动易，作(zuo)为国内AR眼镜光波导(dao)模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已(yi)投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对(dui)快速增长的AR消费市场(chang)。