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配置层面，短期把(ba)握成长方向内(nei)部(bu)的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军(jun)工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等(deng)泛(fan)科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的(de)创(chuang)新药(yao)及优质新消费公司。

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了🥑！过去的一周交易日，沪指涨1.91%👅😻🍇，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%🍓🥒🍍👜。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事👗👗，以及看看券商分析师们的最新研判。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝💔😠🎒、消费🥭💌💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🥭🥭。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍇，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👠💯🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💓🥿🥾👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从热点概念来看🥻，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数🥻🍑💔🥔、财税数字化指数💔；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数🍒👅😈、银行精选指数🧅。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期(qi)外收(shou)入(1.79%)。表(biao)现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、从中长期角(jiao)度(du)，我(wo)们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国(guo)产集成电路产业(ye)链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗(shen)透率增加(jia)。