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上游低开工状态(tai)难以长期维持(chi)，利润(run)的(de)修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供(gong)需缺口(kou)趋(qu)于回补、库存的消化难度进(jin)一步(bu)增加，短期价格上涨存在(zai)阻力。随着旺季(ji)的临近、钢(gang)材(cai)重回(hui)增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修(xiu)复空间；但旺季(ji)结(jie)束后钢材(cai)再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁(tie)价格的上方压力(li)趋增。整(zheng)体来看，行(xing)业产能长期过剩背景下、供需关系的(de)改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或(huo)将(jiang)较为有(you)限(xian)。

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（3）需求层(ceng)面：．2025 年上(shang)半年中国(guo)**仍在积极(ji)维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终(zhong)端需(xu)求中电网投资仍维持(chi)较高增速，汽(qi)车与家电受益于政策(ce)补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延(yan)续降(jiang)息(xi)，海外经济维持软(ruan)着(zhe)陆(lu)预期，需求端预计稳中回升，但下半(ban)年政策面存在不确定性，需要动(dong)态关注美国(guo)通(tong)胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为(wei) 4.8% 和 3.4%。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅🍒💗🍋；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😡、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈🩰🍊🍈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅💞。

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谈及此次“撤单”原因👢，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示👜，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🥑，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO🥝🍎。

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1、背后原因来看🍏🍈🩱🩰🍄，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👜💔💟🥻💞，在此情况下🥔，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期😈🧄👗，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍇🍎🍉。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍎🍄🥭。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍅👛💛🍈，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍏，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍑，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍑🥿💌。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🩱🩱💕🍇。