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当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理(li)解仍有欠缺(que)。波动率新低本(ben)身并不(bu)代表市场必然的(de)涨/跌，关键(jian)在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经(jing)历波动(dong)率(lv)的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更(geng)重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格(ge)的坚定把握。

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1、大类因子(zi)表现来看，本(ben)周全市场股票池中，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈(ying)利因(yin)子获取负(fu)收益-0.30%；其(qi)余风格因子表(biao)现一般。

2、风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。具体而(er)言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。