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赵宪成：上半年👠👅🥕🧡，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍅🍒，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍏🩳🥻，港股于4月7日跳空低开🌽👡🧡，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍏🩲🥻👜，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👢，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍆。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👅💖🥭💝。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%💘，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🩱🍅🥕😡🍇；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👢💓， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交(jiao)易；国(guo)内方面，受益于(yu)中长期资(zi)金的持续(xu)入市，年初至今(jin)A股指(zhi)数中(zhong)枢逐渐抬升(sheng)。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇(hui)率对我国货币政策的(de)制(zhi)约(yue)明显减弱，国内政策(ce)“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)(shu)來(lái)衡量，截(jie)至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市(shi)淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于長期平均0.3倍(bei)標準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股(gu)整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

2、過(guò)去今(jin)年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但(dan)昰(shì)下半年(nian)的預(yù)(yu)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼(ju)會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩(wen)定經濟預期值得關註。