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進(jìn)入(ru)7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風(feng)格相對均衡(heng)，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。對7月的風(feng)格指(zhi)數(shu)推薦(jiàn)(jian)如下：

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有望边(bian)际(ji)改(gai)善(shan)。

2、6月27日，年内高调领(ling)涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股(gu)全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银(yin)行、青岛银行、重庆银行跌超(chao)4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行(xing)、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银(yin)行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。