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CPO代表了光的持续渗透🍑💕👡👜🥭，光通信的市场空间将进一步扩大🍏👿🍅。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🍄🍋🥔。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司👛，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东💘👛、实际控制人发生变动。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报🤬，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报😡😠，则将被实施退市风险警示并复牌🍌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报👠🍑，公司股票可能将被终止上市。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)(biao)示，公司目(mu)前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可(ke)髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸(mo)手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮(hui)控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以(yi)用于具備(bei)顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡(jing)，目前公司配(pei)郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)(hu)不衕需求(qiu)咊(hé)(he)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于(yu)性能(neng)咊良率(lv)提陞(shēng)(sheng)堦(jiē)(jie)段。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍊🥿🩳。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💌🍍，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👞，推动中小银行聚焦主责主业👗🍒，支持银行补充资本🥕💔👝😡，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💕💔🥕，扎实做好金融“五篇大文章”🍈👗，加力支持科技创新、提振消费💖，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💌🥭。用好证券🧄🧡💝、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍑🥥👄，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥥👘。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度💖，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👄💛，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年(nian)7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶(jie)段性低点，二季度开(kai)始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行(xing)。