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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一(yi)个(ge)催(cui)化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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