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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💗🥭💖，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🍅；市净率为1.4倍🍎，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👜💋，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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我们发现🥬，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥭🥕🧄、DeepSeek🍏🧡、与对等关税后）🥔，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费💓🧡💖；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🩳🍋🧄🍆，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👅；最后👗🩰，4月初“对等关税”后🎒💌👘，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💞🍌🤬🥦💛。

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