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TMT领域(yu)在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口(kou)依赖(lai)度较(jiao)低(di)，集成电路出(chu)口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、运营商、软件(jian)等(deng)领域维持较(jiao)高景(jing)气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🍋，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🩲🍍👝👄。因此🍊🍊😠👞👘，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🍓🩳🧡、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓💗、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画👚😡。

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刘(liu)益谦(qian)用朴素的语(yu)言讲述(shu)文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文(wen)化的见证”；比(bi)如明代半边玉(yu)玺，“残的(de)一面让(rang)我想到断(duan)臂维(wei)纳斯，有尊严，也有(you)破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视(shi)”。

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推出“贷款明白纸”👡🍋👘，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本🍌🥻，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感👗🍅，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践💌。2024年9月起，中国人民银行在山西👿🍄、江西🥝🧡🥻、山东🍅🤍、湖南💓🍉💖、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作🌽👡。今年以来🧅😈，贵州🍑🥕🥝💕、安徽、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是🍉🍌，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年化率，清晰🥝🍉、真实👠👜、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账。

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1、作为金融创新的展示窗口💗💖，金交会期间🍆，各机构纷纷亮出“看家本领”🎒，呈现出一场金融创新盛筵。借此机会🥑👝，广期所也通过实物展览💯💟、展板展示👘、视频直播等多种投教形式，着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果，引导交易者形成正确期货交易理念。

2、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻💓。一个强有力、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动，将进一步巩固中国的领导地位🩲，并有助于构建一个更稳定😠🧅🥒、可持续的全球经济。