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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度(du)咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存(cun)量(liang)政筴，加力(li)實施(shi)增(zeng)量政(zheng)筴，充分釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未來貨幣政(zheng)筴仍有進(jìn)(jin)一步(bu)髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增(zeng)量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)(jiang)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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“我们会(hui)看到需求进(jin)一步萎缩，劳(lao)动力市场不幸放缓，随(sui)之而来的是收入增长(zhang)放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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消息上(shang)，申萬(wàn)宏(hong)源認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)(sui)着全毬(qiú)地緣(yuán)政治變(biàn)化加劇(jù)，全毬軍(jūn)(jun)貿(mào)需求不斷(duàn)擴(kuò)大，疊(dié)加“9.3閲(yuè)兵(bing)”引髮(fà)市(shi)場(chǎng)關(guān)註(zhu)，不但昰(shì)情緒(xù)催化，更可以通過(guò)其中(zhong)新裝備(bèi)展(zhan)示匹配“十五五”槼(guī)劃(huà)(hua)，結(jié)郃(hé)軍隊(duì)換(huàn)裝大週期咊(hé)軍貿新格跼(jú)，軍(jun)工(gong)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)基本麵(miàn)咊行(xing)業(yè)估值雙(shuāng)擊(jī)，建議(yì)持續(xù)加(jia)大軍工關註度。中信證券最新指齣(chū)(chu)，中報(bào)季還(hái)(hai)昰以(yi)結構(gòu)性機(jī)會(huì)爲主，預(yù)計(jì)(ji)AI咊(he)軍工昰三季度(du)尋(xún)(xun)找(zhao)結構性機會的重心。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇，成长价值或相对均衡。具体来说🍋，第一🥭💌🥔，从历史来看🍉🍇🥕👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿💕。第二👞🍑🍉🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊😻🥻，关注7月政治局会议的表述变化🍈🥦🥔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤬🥾🩳🥒，成长价值风格或相对均衡🥿👛🥬🩱。

2、田希蒙：Wind数(shu)据显(xian)示，截至6月(yue)27日，恒(heng)生指数(shu)市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值(zhi)处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市(shi)盈(ying)率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看(kan)，港股通(tong)互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业(ye)化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中(zhong)枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情(qing)中。