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我认为“懂(dong)”不是个绝对的概念，大概就是“毛估估懂”的意思。懂不懂只有自己才知道，任何别人都很难(nan)评价。比如说(shuo)我觉得我懂通用电气（GE）的(de)文化的价值，但不懂的人就会在其很便宜的时候把股票卖给我。

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具体来看，提请召集人提请董事(shi)会(hui)召(zhao)集召开股东大(da)会时，应以其(qi)名义提出具体提案。但本次提请召集(ji)人(ren)未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股(gu)东提(ti)出临(lin)时提案，不符合法律法规及《公(gong)司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股(gu)东大会审议。此外(wai)，提请召集人的《提请函(han)》中没有明确的(de)审议事项和具体的(de)提案内容等(deng)。

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4🍉👗、海关总署发布公告，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🥭，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍊、文化传媒（AI应用及文娱消费）👙💕、可控核聚变😡🥝、军工🥔🍈、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍓🧡🥾🧡，可能会是成长风格的一个中期拐点🌽。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)(heng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具(ju)有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。