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唐(tang)晨：从风(feng)险溢价(jia)来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国(guo)债利率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🌽🥔，逻辑跟此前几次不同😈👠🍋🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👢💝🍏，总需求增速结束三年低迷和下行😡，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈💓🍇，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥭🥭🩰，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰🥻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍉，不仅会对市场走势产生显著影响🍒，也会对市场风格的演变起到关键作用🩳🍍🧄👅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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A股換(huàn)手(shou)率、成交額(é)上(shang)行。截至6月(yue)27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五(wu)日(ri)均值(zhi)月環比上行33.5%。

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另一个罚单显示(shi)，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为(wei)广汇物流提供年报审计服务出具的2022年(nian)年(nian)度(du)审计报告存在虚假记载，同时，对广汇(hui)物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉(mian)尽责。签字注(zhu)册(ce)会计师郭春亮、卓红英为(wei)直接负责的(de)主管人员。

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🥑，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🥻，对价格形成压制💓。2025下半年🍊🥒🥦，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🥬🍓🥔🍈，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🍓🥬🥑，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💘💔🥝🤍🥾，港股于4月7日跳空低开🥒🍓💝🩳，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🌽🩱👛，辅以国家队积极稳市场👢😻👅👠，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。