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资本市场方面，6月主要围(wei)绕6月18日(ri)陆家嘴金融(rong)论坛宣(xuan)布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措(cuo)：主要包括(kuo)在上海设立银行间市场(chang)交(jiao)易报告库，在上海设立(li)数字人(ren)民币国际运营中心；在上海“先行先试”结(jie)构(gou)性货币政策工具(ju)创新等。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🥑👄🎒🍋、铝、锡🧡、钴👚、铅价格环比上行，锌🧅👡、镍价格环比下行；铜🩱🌽🍅、铝💔、锌👅、锡、铅库存下行💘😻，镍库存上行。贵金属方面🍈，黄金期现价格下行😠👝，白银期现价格上行。小金属方面💌🥥，锑价格下行🧡💕，稀土价格上行🥒👙。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股(gu)经营(ying)利(li)润TTM因子在综合行(xing)业(ye)正收(shou)益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正(zheng)收(shou)益(yi)明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显(xian)著。

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周思(si)聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续(xu)占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投(tou)资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升(sheng)的起点。

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1、去年底以来的市场(chang)表现有几个典(dian)型特点：1）每一次(ci)反(fan)弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春(chun)节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的(de)底部都高于此(ci)前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有(you)效果的(de)，只不过一开始市场预期的效果太高(gao)，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现(xian)板块和风(feng)格切换，如对等关税后从(cong)互联网(wang)切换到新消费(fei)与创新药(yao)。

2、5🧡🥦👜、总结：供需结构难有明显好转🤍🍍，关注成本端支撑情况。展望未来👙，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强🥭🩱🥝💕，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期💯。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位👅🧅，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限🩱😡👜🧅，上方幅度不看太高。