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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，Alpha環(huan)境(jing)好轉。近一箇(gè)季(ji)度看(kan)，滬深(shen)300、中證500指數波動(dong)率處(chù)于近半年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處(chu)于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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流动性(xing)1500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度营业利润同比(bi)增长率(lv)(2.31%)、单季(ji)度净(jing)利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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中国稀(xi)土(tu)作为中国稀(xi)土集团(tuan)核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数(shu)据显示，中国稀(xi)土一季(ji)度净利润为7261.81万(wan)元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利(li)润为亏损2.87亿元。

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大类因子表现(xian)来看，本周全市场股票(piao)池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别(bie)获(huo)取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市(shi)值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般(ban)。

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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上(shang)来看可能(neng)还不(bu)支持(chi)纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步(bu)宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利(li)也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域(yu)全产(chan)业链变现能力(li)的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域(yu)产(chan)品(pin)催化(hua)频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心(xin)。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🩳，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍒🍆👡，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥕🧄😠，同时供给刚性🩱👿🎒😈💋，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🧅🥒。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。