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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半(ban)年(nian)指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于(yu)乐观(guan)的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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6月(yue)27日，央行召开第二季度例会。从会(hui)议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一步发力空间，国(guo)内市场流动性有望继续保(bao)持相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情(qing)绪(xu)形成进一步提振。

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