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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👚🍋🍊。一方面🥑🧡👅，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥒🍏🥿🎒🥬，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💌💗；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥭🍊🍅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💞💯💗、黄金走弱🎒💓、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩱👅。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍑🥥👿👚，不仅从流动性角度为A股提供支撑👠👞🍌💘，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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尽管市场注意力正回到经济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未从以(yi)巴(ba)冲突的(de)影响中(zhong)完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或(huo)看跌的偏向。不过，在标普 500 指(zhi)数(shu)涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股(gu)票而言仍保(bao)持在更高水平。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点👝👢🍌，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电👛、汽车等板块面临边际走弱趋势🧡🍅🥭👝，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位👢，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论💞👛，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量👡🥦🧡🍋🥑。按当前钢厂利润和下游库存走势🍌🩰，下半年产量预计窄幅波动🎒💯🥥🍅。

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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示👅🥒🤬，7月维持利率不变的概率为81.9%🩰👜，降息25个基点的概率为18.1%😠🧄🎒👝🩲，到9月维持利率不变的概率为7.5%👠，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

2、基金业协会最新数据(ju)显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规(gui)模5.54万亿(yi)元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减(jian)少844只，5月私募基金管理规模(mo)继续回升。