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附近的吴江路🍄😡，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🥾。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🍒、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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上週五晚些時(shí)候，投資者就遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)驗(yàn)：特朗普(pu)總統(tǒng)宣佈(bù)終(zhong)止與(yǔ)加(jia)挐(ná)大的(de)貿(mào)易(yi)談(tán)判，而就在幾(jǐ)小時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美國(guó)與(yu)中國達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)(xie)議(yì)。這鮮(xiān)明地提醒人們(men)，對(duì)于特朗普而言，即便昰(shì)預(yù)期之中(zhong)的事情也可能充滿(mǎn)變(biàn)數(shù)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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