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2025-08-16 23:28:04 作者：黄现国

在上海新虹桥国际医学中心🍄🥒，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作💘💌，人称“用意念合成言语”。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔💗🩲、部分消费服务和信息技术领域🥬😈🩱🍋。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💓🍅🥦👙，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😻🍏👡，公用事业燃气价格上行💌🎒🤬👙。

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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径👢😻，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大💝🥑🤍，这都使得市场开始提前计价降息🥒，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高💓👄。此外🩳🥥，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性🥦💯，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高👗。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大(da)模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进(jin)行了升(sheng)级。在模型性(xing)能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与(yu)多(duo)模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了(le)火(huo)山(shan)引擎MCP服务(wu)等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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2、后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策(ce)略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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曰曰鲁夜夜免费播放视频，近期A股科技板块强势反弹🍉🍎💟，背后是宏观风(feng)险(xian)缓解与(yu)市场风险偏好修复的共(gong)振结(jie)果。一方(fang)面🧄🍒，中东局势超市场预期平息🥕👛🍌😈，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落(luo)🍆🍇，带动通胀预期下降💞🥦，流动(dong)性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一(yi)方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态🥥，特(te)别(bie)是在(zai)以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流🥬💖，美股强于欧股💯、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥥🍋。美债收益率(lv)下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑👛💞🍑，也通(tong)过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利(li)好A股(gu)科技(ji)板块👡。

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