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主要观点：2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一(yi)季度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏(hong)观情绪(xu)有所回落，美联储主(zhu)席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐(jian)转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加(jia)工费创(chuang)近(jin)几年来新(xin)低(di)，冶炼厂(chang)减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需求(qiu)端上半年总体呈现(xian)高景气度，但(dan)后续(xu)出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内(nei)需以稳为主(zhu)，外需表现较好，PVC库存较去年(nian)同期有所(suo)下(xia)降，走势上季节性较为明显，一季度(du)累库，二季度去库(ku)。下(xia)半(ban)年供给压力有所增加，但预计外需仍能保(bao)持(chi)高位(wei)，同时“金九银十”旺季(ji)的带动之下(xia)，内(nei)需环(huan)比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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1、这一行情(qing)持(chi)续的(de)时间(jian)长短并(bing)没有固定范式，90年代(dai)初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主(zhu)要看何时解决私人(ren)部(bu)门(men)信用周期。“做波段”与“做(zuo)结构”是日本当时(shi)行之有效的主(zhu)要策略。1）做波段，日股从1990年(nian)高(gao)点持续超过20年的回调过(guo)程(cheng)中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮(lun)幅度在50%以上、持(chi)续时间超过12个月(yue)之久的反弹(dan)行情(qing)，然而(er)由于没有彻底(di)解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期(qi)日本可支配收(shou)入增(zeng)速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投(tou)资者更(geng)倾向于寻找具有(you)稳定回报或成长(zhang)性回报的(de)结构性机会，整体表现(xian)为科(ke)技、出(chu)海、分红和新(xin)消费跑赢(ying)基准。

2、成份股方面(mian)，际华集团(tuan)涨停，内蒙一机尾盘回封涨(zhang)停，振(zhen)幅超(chao)12%，长城军工7天6板(ban)后(hou)再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海(hai)防跌逾(yu)2%居前。