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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍒🍇🍇👞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💕😻，外部流动性方面🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅👅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💝🤬🥬👠🤍，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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据悉，这场历时三个多月的大型展览😡😻，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划😠💝💋、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅💟👘，签书、导览💘。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览👘🥝。

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徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美(mei)債收益(yi)率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💔，他们表示，若中东紧张局势再度升级👙，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位💗🍆🧄🍎，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调🌽🍎，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

2、🏮行业配置层面💓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥭👄😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👜，后续建议关注半导体🩰🥭、电池（固态电池主题）💘🥔、电网设备😈💔👙👠、工业金属🥭、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩱，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👠👠🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈🥥💋。胜率方向💞💯🧄👝，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥥、小金属👙👠。