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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🌽👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍🎒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💕🍆，从历史来看💌🩰🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋💋👗🍎。第二，外部流动性方面👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍👙，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻👚，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗💖🤬，市场交易和增量资金层面🍇👘💯🩰🤍，近期在以伊冲突缓和后🍄🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气(qi)指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消(xiao)费行业(ye)值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系(xi)统性提升(sheng)的起点。

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成(cheng)都先導(dǎo)：公(gong)司于2025年4月1日披露了(le)《成都先導(dao)藥(yào)物開(kāi)髮(fà)(fa)股份有限公司(si)關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)(chan)重組(zu)暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的(de)提(ti)示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)(xian)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限(xian)公司約(yuē)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署(shu)后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方(fang)推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)(ye)的中介機(jī)構(gòu)(gou)對(duì)標(biāo)的公司展開(kai)儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)(xiang)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)達(dá)成一緻(zhi)意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研(yan)究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友(you)好(hao)協商，交易各方一緻(zhi)衕(tòng)意終止本次交易事項，本次(ci)重大資産重組(zu)事(shi)項終止。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💋🤬、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍅、单季度ROA (-0.45%)。

2、上週，A500ETF易(yi)方達(dá)（159361）、科創(chuàng)闆(bǎn)50ETF（588080）等跟蹤A股覈(hé)心指數(shù)的ETF以及(ji)跟蹤香港證券、恆(héng)生科技、港股創新藥(yào)等港股指數的ETF産(chǎn)品交易較(jiào)爲(wèi)活躍(yuè)。