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复盘来看，本周创业板人工智能(neng)日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业(ye)板指（5.69%）等(deng)市场主流指数。消息面(mian)上，摩根大(da)通研报指出，业(ye)内专家预测CPO市场将在(zai)2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美(mei)元，并在(zai)2030年突破50亿美元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💯🧄👡👠。盈利方面💔👠🥒，5月工业企业盈利同比增速转负👜🤍🍎🩳，主要受内外需求不足🥝、价格拖累等因素影响👡🍌🍌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👡🥬🍌🍑、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👚👢💋💘😡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电👗👄💋、家具🥿🧡👢👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻👜👜、燃气👛、电力👡💓🧡、农化制品🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍🥻👢，叠加供给刚性或受限🥬🥾🥻🥔，中报业绩有望边际改善。景气方面🍒💝🎒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥥🥾、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥑🥔🍈👘🥝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍇👅🩳👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍊🩳🧅🍊，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍈，公用事业燃气价格上行👡。综合盈利、行业景气和交易等维度🩳👅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥔🧅💖、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全(quan)球债市潜在的风(feng)险(xian)事件，因(yin)为港股的重要的估(gu)值锚仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会造(zao)成一(yi)定的估值收缩；四是减持(chi)与再融资(zi)。

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展朢(wàng)7月(yue)，中旬會(huì)迎來(lái)(lai)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業(ye)績預期落(luo)地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下(xia)，整體(tǐ)超預期改善；增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部(bu)分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域(yu)。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)(fu)的領域(yu)。具體如下：

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块(kuai)重拾(shi)升势，代(dai)码有”八一”的国防(fang)军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并(bing)超越创业板指（5.69%）。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍑🍑🩲，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍒，从供给🤍🥻🥿🩱、需求👘💛、库存角度看，行业已出现积极变化👘🥭。综合来看🥭🍎，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。