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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路(lu)或继续以等待与数据依赖为(wei)主，但一定程(cheng)度上(shang)会面临劳动力市场软化风险。美联储货币(bi)政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反(fan)映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态(tai)，在三季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的(de)降息(xi)。美元指数下半年或延续震荡偏弱(ruo)格局，运行区间或在 90-102。

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