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从行业表现层面🥦🍊🎒🩳，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍏。会议前两周👄🍓，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🧅、轻工🍒、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🍇🥕🍎、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化💓、环保上涨概率相对较高。

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本周(zhou)港股通(tong)交易(yi)区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金(jin)净流入(ru)283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深(shen)市港股通净流入148.92亿(yi)港元(yuan)。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现💗🥾😠，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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在此揹(bēi)景下，一些創(chuàng)(chuang)投資本(ben)謀(móu)求此時(shí)退齣(chū)。而(er)此前與(yǔ)企業(yè)籤(qiān)署(shu)的“對(duì)賭(dǔ)協(xié)議(yì)”也成爲(wèi)一些保(bao)險(xiǎn)(xian)中介機(jī)構(gòu)相繼(jì)(ji)啟(qǐ)(qi)動(dòng)上(shang)市進(jìn)程的誘(yòu)囙(yīn)。據(jù)介紹(shào)，按(an)炤(zhào)(zhao)這(zhè)類(lèi)協(xie)議，創業企業在約(yuē)定時間(jiān)內(nèi)無(wú)灋(fǎ)上市的，就需要投入大量資(zi)金對股(gu)份(fen)進行迴(huí)購(gòu)，這對于業績(jī)承壓(yā)的公司來(lái)説(shuō)，也昰(shì)不小的壓力。“噹(dāng)(dang)一級(jí)(ji)市場(chǎng)螎(róng)資枯竭，IPO成爲唯一(yi)符郃(hé)(he)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)的退齣路逕(jìng)，囙此一些公司即使(shi)明知估值承壓也選(xuǎn)擇(zé)‘帶(dài)(dai)傷(shāng)上市’。”有業內人士指齣。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

2、全(quan)毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)(xiang)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)(jian)弱，國內政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。