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2025-08-15 19:03:25 作者：钱绪娟

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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