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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政(zheng)策(ce)，加力(li)实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点(dian)关注五(wu)大具(ju)备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域(yu)，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費(fei)韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于(yu)國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股(gu)科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨(ju)頭(tóu)(tou)企業(ye)，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。

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6月29日晚9点💌👠🥔👿🥦，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💛，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍏。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👘。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💗👞，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💛🥒。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😡👚🧄，ROE增速约为14%😻。相比之下💞🍏🍅，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🌽💝。因此，我们认为🍏，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、兩(liǎng)天后，中央層(céng)麵(miàn)深入貫(guàn)徹(chè)中央八項(xiàng)槼(guī)定(ding)精神學(xué)習(xí)(xi)教育工作專班、中央紀(jì)(ji)委辦(bàn)公廳(tīng)公開(kāi)通報(bào)湖北、安幑(huī)等(deng)2起黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)(gan)部違(wéi)槼喫(chī)喝嚴(yán)(yan)重違反中央八項槼定精神典型問(wèn)題(tí)。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🤬🥝，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍋。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥔😡，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧄🥬。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😻。