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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升🥾🩳🎒👢，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🥾👗💖。

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战略上👡🩳，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👚🩲💓👠、上市公司盈利偏弱👘🍓🍓🍄、政策基调积极、各类主题机会活跃💌🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥🍋👙🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥭💕👙🥑，突破前可能还需要震荡一段时间👠🤬。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😻🌽。但在指数刚突破的2014年7月💖🍌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👢🤍🍎💗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💯🥒，更重要的是2014年二季度🩳🍎，房地产政策明显转向积极👝🍇👙，全国各地放开限购🍉🥔。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🧄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👘💓🍒🥻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1👜🥻💕、供应方面：高频运力端🍍👗，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🍑🍄🥒💕，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🥿🩱👿，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低🌽🍆👙，因此对于欧线而言供应压力有限💕🥕。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🍒🍎👡💌，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看👜🍆🍎💗🥥，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险🍇💌🍈。

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