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2、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。