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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈(ying)利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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