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今年以来，促消(xiao)费政策持续(xu)加(jia)码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律研究(jiu)院研究员杨海平对《证券日(ri)报》记(ji)者表示，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因(yin)在于该时段(duan)正(zheng)值学生家庭旅游出(chu)行高峰(feng)，能够有效带动餐饮、住宿、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策略，更是积极(ji)响应(ying)国家提振消费政策的(de)具体(ti)实践(jian)。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以(yi)来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过(guo)两(liang)波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备(bei)关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后(hou)续(xu)建议关注半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股(gu)债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及(ji)近期明显涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾🥒，市场可能会呈现指数突破上行🤍🩲🥭💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🥻💓🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅💌🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦💯🥦🤬。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过💔🍊🥾，我们称之为牛市阶段II🤍😈。风格方面👘🍒🥥🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿。

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