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一位退休老人带来(lai)自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘(hui)画，26日在网上看到巨轮(lun)的照片，花了一个半小(xiao)时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时(shi)尚的，我觉得什么好玩就画什么(me)。”

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥭，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💟，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥑🍋💓，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥬🥥💞👡🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳🍊🍆🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💌🤍👚。据估算💘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍉🍉。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💔🥿👘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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