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美股展望。风偏回升😠🥿，科技趋势推升下美股短期上行概率提升💝🍓🥒。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🧅🥾🍏。从基本面的角度来看🍅💕🥒，财政指数的发力和消费的韧性💯🥻👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦💖🩰🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏👗，目前利率仍处于较低水平💟🥕👢，资产荒趋势依然存在🍉🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢🍆🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考(kao)核(he)等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季(ji)节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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▶ 结合工(gong)业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；

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