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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍈💝💔🥔，价格同比较高增长或有改善💟，相关盈利有望实现较高增长💓🩱。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👠🧡，价格中枢较一季度环比抬升🧄，钾肥库存持续下滑🥬👢，降至历史低位💞🤍，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍅🎒。

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2024 年春节假期，何涛邀请在小鹏汽车的老属下、副总裁矫青春一起去东南亚🩲🥕，出机票🍎、酒店钱——他需要一位互补💌、互信的合伙人🥬，何涛冲劲足🥔🥿💯🥭👡，矫青春沉稳🍉💖🥦🥒。两人合作过 8 年🍋。

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行业层面，展望7月份🍋🥑👡，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛💯，工业企业盈利数据🧡🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👠👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍅💝🥦、消费电子🍏🥬💓、运营商🍑🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌👘👅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭🥾👞😈，部分领域景气度有所回暖🍊，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥👄🥭、五一端午等多重假日**🩳🍍🍉🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💘🎒、家具、饰品🧄👠💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😻🥬🥾👡💖、电力💋、农化制品🍅🩲🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓💯。

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1、呵呵，亏钱的投资有好几次了，多数都可以原谅，但有一次属于极度愚蠢，就是跑去做空百度🤬🥑。之前投资表现非常好，有点飘飘然，真以为自己很厉害。开始还是想小玩玩，后来又不服输，最后被夹空而投降，所有账号加起来亏了很多钱💗🥭，大概有1.5-2亿美元，其中有个账号到现在都翻不了身。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产业链变现(xian)能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。