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TMT领域在AI创新持续驱动下🍓🩳🤍🧅，二季度产销均保持较高景气度🥦🥝，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍓🥦，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍉🧅🍑🥾🍑。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝🍇，半导体💌🍒、光学光电子💕🥿、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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对于下阶段货币政策的主要思路🥑，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥝👝🧡，提高货币政策调控前瞻性👄、针对性💟、有效性🥒🩲，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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福可喜玛也为其带来不菲收益😻。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元👚💞🍋，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元👅🍑💋🥾，净利润为6523.06万元🍋🍋。

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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、伊(yi)朗司法总监埃(ai)杰伊当天也(ye)表示，国际原子能机(ji)构与伊朗(lang)的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此(ci)前(qian)，伊朗议会(hui)25日通过法案(an)，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。