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“我认为这反映出两点：第一🥕🍋，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意🍈。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🥻👙😻。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；

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4、成本利润：2025年上(shang)半年原料纯碱、煤炭等价格(ge)不断下行，带动玻璃成本重心持续下(xia)移，不同工艺成本降幅(fu)虽(sui)有(you)差异，但多数不及原片玻璃(li)成品价格降幅多。因此(ci)多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制(zhi)因素，成本和利润或难以(yi)推(tui)动(dong)行业大规(gui)模产能清退。

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🏮行业配置层面🍋👠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💟、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒🍒👠，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍋🍈💕🍌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💕💕👙、电池（固态电池主题）🩳👛💋💋🧡、电网设备、工业金属🥒🥻、啤酒等板块的轮动机会💖👘；而另一方面🍌，资金脉冲加速🍎🥬、股债息差性价比进一步降低后👞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💯🥔，结合估值🥑🍇🍅🎒、拥挤度位置🍅👅😈👜，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👜🥔💛，以及近期明显涨价的存储🍅、小金属。

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2、苹果 Apple Glasses 主要面向(xiang) C 端消费市场、对(dui)标 Meta 与雷朋合作款智能眼(yan)镜的，将(jiang)在 2027 年第二季度进入(ru)量产，预估出货量为 300 万至 500 万台。