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根据行业中观景气💞😡、宏观周期、筹码、估值🍅💔、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分👿🍈🍅，本期得分较高的行业主要有工业金属🧄、汽车零部件👝、乘用车、光伏设备🩰🍈、电池、家用电器👜👿👝🩳、医疗服务、消费电子、半导体🧅🩰😻、计算机设备👅👅😈、保险👞🩳🧅、电力、燃气等行业👝。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上(shang)来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化。

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1、受到来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延(yan)续低位震荡。截至6月(yue)26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤(jin)；基(ji)准交割地河南地区猪价14.83元/公斤(jin)，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的(de)影响，生猪产能(neng)过剩问题显现，2024年8月，生(sheng)猪现货价格高位回(hui)落。2025年1~2月，猪(zhu)价延续(xu)此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统(tong)计我国生猪日度(du)均价14.52元/公斤(jin)。随后，猪价延续低位震荡(dang)。

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4、国家统(tong)计局公布数据显示(shi)，2025年一季度，生猪(zhu)出栏(lan)19476万头(tou)，较去年三季度增加6.85%，较去年同期增(zeng)加0.1%。从公布的数据来看，一季度出(chu)栏量环比增加，市(shi)场供给压力是(shi)猪价弱势的主要原因。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是(shi)基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、“事实上💞💯🍏，早些年💛🎒，香港学生甚至不愿意报读计算机这个专业👚💔。这几年港府大力推动后，学生和家长才对创科有所改观。但问题在于，这个领域最关键的是大概有十年经验的工程师🩳🍇，例如数据行业需要的架构师，这也是香港当下急需的，一个捷径是让内地有经验的人士填补这个空缺🍌🩱🥥😻。”车品觉说。