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付倍佳：全(quan)年港股市(shi)場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波動率(lv)資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步(bu)聚焦順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元(yuan)長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場(chang)資産可以(yi)保持(chi)樂(lè)觀。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升👘👄。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🩰👗💓🍆，二者合计减少727亿份👅。考虑到当月新成立份额后👢🧄🩲💛，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👡💋💞，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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從(cóng)去年三季度以來(lái)(lai)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)(ge)股還(hái)(hai)昰基(ji)金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇(ge)股(gu)漲(zhǎng)(zhang)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢傚應在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀態(tài)。也(ye)就意味着，一旦A股接下來(lai)突破3450或WIND全A的5400，賺錢(qian)傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有(you)可(ke)能會進入(ru)到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增(zeng)量資金(jin)的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲。

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1、4、成本利(li)润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻(bo)璃成本重心持续下移(yi)，不同(tong)工艺成本降(jiang)幅虽有差异，但多(duo)数不及原片玻璃成品价格(ge)降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅(jin)煤制(zhi)气工艺尚有些(xie)微盈利(li)。下半年若(ruo)无外界(jie)强制因素，成本和利润或难(nan)以(yi)推动行业大规模产能清退。

2、4🩲🍄💋、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🍍🍑💋、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺👞🌽。下半年光伏玻璃仍有减产计划🍒，浮法玻璃产能或低位徘徊🍄🥑，纯碱需求仍将受到压制。